交易數量140,2019年全球美妝行業投資交易有這6大特點

行業里哪些品牌“賣出了高價”?哪些品牌抓住了風口一躍而起?哪些領域最受歡迎?哪些新銳品牌最被看好?

據聚美麗不完全統計,在過去3個月內全球美妝行業發生了超過47起收購及投融資交易。從2019年全年來看,全球美妝行業資本交易數量達到140。

△上半年收購及投融資交易

△下半年收購及投融資交易

上半年投資案為39起,下半年為91起,整體來看,下半年資本市場似乎有回暖跡象,交易數量增多,幾乎超上半年一倍還多。

當我們把時間軸坐標單位拉長至“年”,可以發現一起又一起看似隨機的投融資與收購交易實則為我們指明了行業內資本流動的去向,行業里哪些品牌“賣出了高價”?哪些品牌抓住了風口一躍而起?哪些領域最受歡迎?哪些新銳品牌最被看好?大集團和資本們買買買的“瘋狂”行為匯成了以下幾個明晰的趨勢。

以下是聚美麗根據美妝行業全年交易總結的幾個特點:

融資交易數量占三分之一

據Cosmeticsdesign的趨勢預測,2019年新銳品牌如春日雨后初芽不斷冒出,大型的組織與展會也越來越重視獨立品牌,為獨立品牌提供更大的嶄露頭角的機會并對接更多的資源。

擁有巨大潛力的美妝行業吸引著眾多業內巨頭和投資者的興趣,特別是數量逐漸增多的新興護膚美妝品牌。2019年,中小品牌獲得融資的數量占全年交易的三分之一左右,這也從側面印證了歐美業內專家的想法——化妝品行業規模較小的獨立投資將繼續增加。

國內市場大型收購折戟沉沙,小型融資層出不窮

中國美妝界的創投一直以來都是不活躍的,2019年多起美妝收購案先后“流產”,但本土新銳美妝投資潮明顯處于“熱身”階段,投融資數量也不少。

據聚美麗不完全統計,2019年國內美妝行業資本交易數量共有16起。同樣從時間節點來看,也是多發于下半年。被資本青睞的品牌約有一半是彩妝品牌,從側面反映出了國內彩妝市場的百花齊放與競爭激烈。

上游供應鏈備受關注

越來越多的私募基金入局美妝行業,令資本游戲的角逐競爭也越來越激烈,部分資本方開始對制造業交易越來越感興趣,在品牌端“釣不到大魚”,就順藤摸瓜瞄上了研發生產端的上游供應鏈公司。

對于投資公司而言,如果無法在一家公司銷售端介入該公司業務,那么在制造端介入或許也是一個不錯的選擇。

2019年初,聚美麗發布了趨勢文章中寫到,在化妝品行業的并購熱潮中,品牌和制造商被視為熱門目標,預計美妝產品制造商的股價將開始達到競爭品牌的好幾倍。

美國跨國獨立投資銀行、金融服務公司 Houlihan Lokey 的總監 Susan Roddy 表示, 美妝產業的并購勢頭不會放緩,尤其是供應鏈方面的并購交易將會在2019年持續增加。與投資單個品牌相比,投資供應鏈風險更小,這讓美妝行業的配方生產和包裝企業獲得了很多投資人的關注。

此外,還有不少收購案發生在同領域中,屬于競爭對手之間的收購合并,比如化妝品制造商Amelia Knight Cosmetics宣布收購競爭對手Pascalle Cosmetics、奇華頓收購意大利植物來源活性成分供應商Indena的化妝品業務等等,類似這樣“大魚吃小魚”的收購可以擴展收購方的生產制造能力,為其提供生產基地或是有壁壘的技術。

收購熱詞——大麻、天然純凈、高端、男士護理

在2019年年初,聚美麗發布的7大趨勢預測中,也提到了時下炙手可熱的一個成分,就是CBD。(聚美麗曾報道過CBD產品,關于原料和產品的詳細介紹請見聚美麗往期文章《大麻成分是化妝品行業的新興原料嗎?》)

專家們一致認為,今年將有更多的美容和健康品牌登上CBD的列車,與該預測相對應的是,今年冒出了很多以CBD為主要成分的新品牌,也有不少品牌和生產商被收購或是獲得投資。

天然純凈是歐美流行的大趨勢了,宣稱天然和純凈的品牌已經成為許多消費者的首選,越來越多的人在回避“有毒化學成分”。天然美容市場目前估價為110億美元,預計到2025年將增長到250億美元。

2019年,天然美妝品牌獲得投資或被收購的案例達到18起。

根據Statista數據,2019年,全球高端美容市場增長了7%。不少品牌也獲得了資本的支持,或者是被大集團看上了收入囊中。

根據,安永咨詢公司(Ernst & Young)近期的數據顯示,全球奢侈美妝類產品的銷售額將在2020年增加至570億歐元,其中,皮膚護理產品和男士護理產品將是推動增長的熱點。男士護理正在成為一個高增長、高潛力的細分市場。

美發護發可能會是下一個風口

美發護發品牌正在走出原先推動行業增長的專業美發沙龍,拓展更多銷售渠道。雖然市場對美發護發品牌的興趣剛剛興起,但一些公司已經行動了起來。

英國Alantra公司合伙人、并購顧問Matthew Wiseman認為,蓬勃的護膚市場會帶動美發護發市場,未來還會出現更多高調的美發護發并購交易。

年度買霸——聯合利華

從世界范圍內來看,全年發起投資收購最多的大集團,非聯合利華莫屬。

作為消費品行業巨頭,為了產品組合的更新換代,聯合利華一直在努力拓展新的領域,收購小眾品牌,例如素食、有機食品等領域。最近幾年,聯合利華的收購也充分說明了這一點。

在聯合利華發布的2019年各季度財報中,聯合利華透露被收購的幾個護膚品牌依舊表現良好。自2015年收購的系列品牌拉動了業績提升,預計全年銷售額增長3%-5%。

與不久前的多次收購與投資的邏輯類似,隨著個人健康安全意識的提升,新興消費者對于健康、天然有機概念產品的需求正在增加,這一趨勢是聯合利華投資與收購策略的重要考量。同時,聯合利華此前收購的高端品類也是集團美容與個護業務增長的重點。

或許加速投資小品牌讓聯合利華嘗到了甜頭,2019年聯合利華也投資了不少品牌。

最后,再來了解一下2019年行業內備受矚目的幾次大型收購,大集團們紛紛出手將各路知名美妝品牌收入麾下,壯大集團規模。

附錄:

《上半年共40起交易,全球美妝行業重大收購及投融資匯總》

《買買買收購投資不要停,三季度全球美妝交易43起!》

以下是由聚美麗整理的今年第四季度全球美妝行業重大并購收購案:

十月:

10月初,美妝供應商Japonesque被收購

Japonesque是一家面向大眾、專業和在線零售商的美妝產品供應商,Japonesque的擁有者——專注于擴張階段公司的私募基金San Francisco Equity Partners將其轉手出售給了Topspin Partners。Japonesque的創始人是一位專業模特,對日本化妝師在日本歌舞伎劇院使用的獨特化妝工具和眼影盤很有興趣。受到啟發,她將這些美妝產品和工具帶到了美國。之后,受化妝師和美妝愛好者的Japonesque誕生了。

10月4日,澳洲美容補充劑品牌 Beauty Chef 完成1000萬美元融資

本輪融資來自澳洲投資基金 Point King Capital。Beauty Chef由前美妝編輯 Carla Oates 創立,Beauty Chef 提供 Glow Inner Beauty Powder、Antioxidant Inner Beauty Boost、Gut Primer Inner Beauty Support、Probiotic Skin Refiner 等產品,不僅通過官網出售,還在 Sephora(絲芙蘭)、Goop、Net-a-porter、Selfridges、Space NK 等線下和線上零售商有售。

10月6日,奧地利獨立護膚品牌Susanne Kaufmann獲英國私募基金Manzanita Capital投資

Susanne Kaufmann于2003年創辦于奧地利布雷根則瓦爾德,上世紀 90年代創始人Susanne與家人共同經營一家在奧地利阿爾卑斯山區的家庭旅館。她最初以天然植物為靈感,在旅館提供美容護理類的水療服務,后推出一系列使用當地洋甘菊、鼠尾草等天然植物提取物為原料的臉部及身體護理產品,售價在37到71歐元之間。

10月8日,資生堂收購醉象(Drunk Elephant )

資生堂宣布已簽署一項協議收購純凈美妝品牌Drunk Elephant的100%股份,交易金額約為8.45億美元(約合60.3億人民幣)。2012年,蒂凡尼·馬斯特森(Tiffany Masterson)創立了“醉象”。該公司銷售額呈指數級增長,預計2018年的凈銷售額接近1億美元(約合7.1億人民幣)。品牌的全線產品都添加了馬魯拉油,品牌主打針對性護膚,對于面部、眼部的防曬、美白、舒緩、保濕等不同問題開發不同產品。護膚線約有30款產品,同時也有少量的唇膏產品。價位大致在幾百元至千元以內。

10月10日,Scandinavian Cosmetics Group被轉售給投資基金 Accent Equity

德國資產管理集團 Aurelius Group 宣布將旗下北歐最大的獨立美妝產品分銷商 Scandinavian Cosmetics Group 出售給北歐投資基金 Accent Equity。知情人士透露,本次的交易額約為 6000萬歐元。未來,Accent Equity 將通過收購幫助 Scandinavian Cosmetics Group 擴展國際業務。Scandinavian Cosmetics Group 是目前北歐最大的美妝品牌管理公司,主要經營高端化妝品、護膚品、香水、美發產品和美容工具品牌,在丹麥、挪威、瑞典和芬蘭設有子公司。

10月12日,Aptar收購3家中國BTY公司

包裝配出系統、和活性包裝解決方案的全球領導者Aptar(阿普塔)宣布收購3家中國比優特(BTY)實體公司的49%的股權,它們分別為蘇州興廣五金制品、宿遷興廣金屬科技有限公司和蘇州比優特,并合稱為比優特。這三家比優特實體公司是中國領先的美容行業高品質裝飾性金屬組件、金屬塑料半成品和全彩妝包裝解決方案制造商。

本次戰略投資將為阿普塔帶來互補且獨特的能力,包括高速沖壓和陽極氧化、金屬和塑料裝飾以及具有差異化優勢的大眾精品口紅裝置設計和制造等。該次投資有利于阿普塔更好地利用亞洲彩妝市場的增長潛力,同時進一步增強阿普塔服務彩妝市場客戶的能力。

10月15日,中國日化企業云南白藥斥資7.3億港元認購控股子公司萬隆

關鍵在于募集資金的用途。公告稱,募集資金將用于工業大麻和CBD相關業務發展、研發、投資、收購或其他應用。CBD即大麻二酚。引來行業猜測云南白藥或將重點布局工業大麻市場。萬隆控股成立于1991年12月3日,目前主要致力于提供短期私人及企業貸款業務、以及成品食油、砂糖、個人護理及化妝品貿易服務,于2019年2月對原有的采礦貿易業務進行剝離。

10月15日,痤瘡護理品牌ZitSticka獲500萬美元A輪融資

投資方為風險投資公司BFG Partners,ZitSticka由一對兄弟Daniel Kaplan和Robbie Miller創立,推出了名叫痘痘貼殺手(zit sticker Killa)的痘痘貼產品。品牌所融的資金的很大一部分將用于產品開發。在未來的12到18個月,該品牌預計將每隔六個月推出新產品。ZitSticka和Ulta Beauty、紐約巴尼百貨、Goop、Boots、Net-a-Porter、Cult Beauty等零售商都有建議合作。

10月17日,肌膚管家SkinRun獲得千萬元PreA+輪融資

據悉,為歐萊雅、聯合利華、德國漢高、嬌蘭佳人等提供服務的肌膚管家宣布獲得千萬元PreA+輪融資。本輪融資由凱洛斯資本(Kairous Capital)領投,澤厚資本跟投,融資將用于肌膚管家智能檢測設備的完善升級,以及大數據實驗室和團隊的建設。

據悉,肌膚管家SkinRun成立于2012年,致力于皮膚測試技術和美業數據化服務,擁有AI測膚技術,基于深度學習的專利算法和人臉識別,利用大數據、云分析和人工智能等技術對采集的健康數據做一系列的云算法分析,為品牌、CS門店、美容院線、微整機構等客戶提供智慧門店整體解決方案。

10月18日,可持續品牌Costa Brazil 完成種子輪融資

知名設計師兼美妝企業家弗朗西斯科·科斯塔(Francisco Costa)于2018年12月創立精油品牌Costa Brazil,產品售價70英鎊以上。Costa希望盡量減少浪費,并敦促消費者盡可能多地回收利用,Costa Brazil還將使用可持續的、可回收的和可生物降解的材料。Costa Brazil使用多個來自亞馬遜本地的原料,并且不破壞森林,不砍伐植被,該品牌還與國際自然保護組織合作每年在亞馬遜種植7.5萬棵樹。

10月19日,大麻種植生產商Exactus收購LeVor Collection

美國的健康美容公司Exactus為消費者提供含有CBD成分的奢侈化妝品。在聲明中,該公司表示,此次收購擴大了其品牌組合,并為公司進入化妝品市場提供了分銷渠道。LeVor Collection是一個純線上銷售的品牌,由一家成熟的化妝品制造商制造,其產品包括高效、優質的護膚產品,并已經經過安全認證。

10月21日,敏感性皮膚專家ELSI Beauty籌集100萬美元

ELSI Beauty宣布從純凈美妝和健康風險投資公司Sekhmet Ventures、法國投資公司Founders Future和種子基金項目The Refiners籌集了100萬美元(RMB710萬元),用于進行研究和建立個性化平臺。ELSI Beauty由法國企業家埃爾莎(Elsa Jungman)于2018年創立,該品牌總部位于舊金山,專門針對敏感的皮膚問題。

10月21日,美妝搜索引擎Mira獲聯合利華投資

聯合創始人杰伊?哈克(Jay Hack)和布蘭登?哈克(Brandon Garcia)創立了免費美容搜索引擎Mira,該網站使用面部識別和人工智能來幫助配對產品,用戶可以向社區尋求建議,并從不同背景的真實消費者那里得到答案。據稱,Mira網站正在“讓美妝界民主化”,允許用戶找到真實的消費者評論,并可以在比較產品之后購買。在Unilever Ventures、Founders Fund和e.ventures的支持下,兩位創始人的目標是進一步發展透明和包容的美麗空間。

10月22日,個護公司Ludovico Martelli 獲5000萬歐元投資

香港包鄭家族旗下的私募基金 Nuo Capital 宣布以5000萬歐元收購Ludovico Martelli 30% 的少數股權。未來,Nuo Capital 將會幫助 Ludovico Martelli 旗下品牌繼續擴大國際業務,并借助自己在遠東地區擁有的強大關系網絡幫助品牌打開亞洲市場。

Ludovico Martelli 由同名企業家創立于 1908年,是一家主要從事化妝品、盥洗用品研發、生產及銷售的個護公司,產品足跡遍布 60余個國家,30% 左右的銷售額都來自于國際業務。該集團旗下有男士理容品牌 Proraso、牙膏品牌 Marvis、母嬰日化品牌 Erbaviva 等等。

10月23日,私募基金Lee Equity Partners收購化妝品制造企業Cosmetic Solutions

收購金額和交易條款未披露。Cosmetic Solutions是一家全包式私人品牌護膚產品制造商,擁有95,000平方英尺的研發和生產設施,為新興品牌和知名品牌以及護膚專業人士提供定制護膚配方和制造,為 1000多個新興和成熟品牌制造過產品。

10月23日,歐萊雅集團投資凱輝創新基金

凱輝創新基金是凱輝基金(Cathay Capital)旗下全球性風險投資基金,具體投資金額未被披露,歐萊雅集團表示此次投資將幫助其更緊密地融入美妝科技初創企業生態圈中,尤其是中國創新生態圈。中國目前是歐萊雅集團全球第二大市場,也是該集團數字化創新重點施行市場。歐萊雅集團未來將為成長期的中國美妝科技初創企業提供美妝領域專業知識,幫助其測試創新成果,從而讓后者實現加速發展。

10月25日,法國護膚品牌Biologique Recherche獲投資

有40年歷史的法國護膚品牌Biologique Recherche就獲得三個歐洲私人控股公司的投資——Van Rappart家族、Christopher Descours和Frere家族。該品牌還任命雀巢集團名譽主席Peter Brabeck-Letmathe簽約成為長期戰略合作伙伴。

Biologique Recherche成立于1978年,當時是生物學家Yvan Allouche和他的理療師妻子Josette創辦的化妝品研究實驗室。該品牌的產品主要有護膚、護發和身體護理產品,在70多個國家/地區銷售,包括在中國也有設門店。據業內人士透露,2018年BR的銷售額約為4000萬歐元(約合3.1億人民幣),BR的銷售額正以每年20%以上的速度增長。

10月26日,環保電子購物平臺獲得200萬美元資金

Sky的影響力投資基金Sky Ocean Ventures,已承諾為零浪費電子購物平臺Lopp提供200萬美元(RMB1400萬)的資金,據說是該基金迄今最大的一筆投資。Loop計劃于2020年與特易購(Tesco)合作在英國推出。

Loop是由國際回收行業領袖泰瑞環保(TerraCycle)開發的一個循環電子商務平臺。Loop是同類首個全球包裝和購物循環解決方案,旨在通過收集、清洗、重新灌裝和重復使用的包裝實現廢物循環。Loop還可向消費者收集廢舊產品,以便進一步回收或再利用。寶潔是首個加入Loop的消費品公司。

10月29日,Berlin收購包裝供應商Novio

交易將大大加強Berlin Packaging 的歐洲塑料產品,增強其在個人護理、制藥和運動營養垂直領域的專業知識,鞏固其在歐洲的地位和市場份額。Berlin Packaging將獲得Novio的客戶群,其中包括一些擁有獨家設計師系列的歐洲最大公司,更不用說進一步進入利潤豐厚的個人護理市場,并加強其歐洲塑料產品。

十一月

11月5日,高浪完成數千萬美元B輪融資

投資方為C資本(C Ventures),本輪融資將助力其拓展全球化美妝市場。作為國內知名的跨境孵化平臺,成立于2012年的高浪控股目前已經與全球50多個品牌達成合作。而在這50多場大大小小的“戰爭”里,讓高浪控股“一戰成名”的,應該是用了不到兩年的時間,孵化出了一個進口美妝面部護膚TOP3品牌——SNP,并在2017年初助推SNP完成韓國本土IPO。

11月6日,美業連鎖Mr.Judy完成1500萬Pre-A輪融資

由微影資本投資,據悉,本輪融資資金將主要用于城市門店拓展、IT信息化建設、產品研發迭代、教育培訓體系、招商加盟等。Mr.Judy主營業務包括洗發造型、頭發護理、頭皮管理等服務,主要提供方便、快捷、高頻、高性價比的標準化產品及服務。主打30分鐘洗吹造型,30分鐘時尚快速護理,30分鐘特效頭皮管理等。團隊以流量邏輯和新零售打法對傳統美業進行了模式革新,對美業業務類型及收入成本結構進行全新改造,以一杯咖啡價格,滿足“洗得爽、吹得美、護得專“即時變美需求。

11月11日,漢高收購紐約專業卷發護理品牌 DevaCurl

DevaCurl 由Denis Da Silva和Lorraine Massey聯合創辦于1994年,當時品牌在紐約開設了首家美發沙龍 Devachan。DevaCurl提供包括純素配方在內的各種洗護發和造型產品,在美國的主要銷售渠道是沙龍和像Ulta、Sephora等零售商。預計今年的銷售額將達到1億美元(RMB7億元)。

11月12日,洛杉磯高端脫毛和美黑沙龍獲投資

支持Milk Makeup和創立Too Faced的私募基金Main Post Partners已經投資了高端脫毛和美黑沙龍Sugared + Bronzed。Sugared + Bronzed 是一對夫婦Courtney Claghorn和Sam Offit于2010年創立,在洛杉磯、紐約、費城等地開設了10家分店,采用“點單式”和“會員制”經營模式,為顧客提供糖漿脫毛、無日光美黑等高端美容美體服務。糖漿脫毛主要原料是糖、檸檬和水,相比打蠟脫毛方式更加溫和,效果維持時間更持久。

11月15日,益生菌護膚品牌Kinship獲融資

Kinship籌集了280萬美元(RMB1970萬元)種子輪融資,由風險基金Peak6 Strategic Capital LLC和H Venture Partners領投,此外還有個人投資者。

通過乳酸桿菌發酵的益生菌Kinbiome是所有 Kinship 產品的基礎,新的研究表明,痤瘡等皮膚問題可能是因為皮膚微生物群不平衡。在生產方面Kinship遵守歐盟的成分標準和美妝零售商Credo的準則,不使用歐盟禁止的1300多種成分。Kinship的五款產品分別是洗面奶、去角質濕巾、保濕霜、防曬霜、含有視黃醇和水楊酸的祛痘膏,產品售價在18-25美元之間(RMB130-176)。

11月18日,雅詩蘭黛收購韓國護膚品公司Have & Be

雅詩蘭黛集團以約11億美元收購Have & Be剩余的三分之二股份,待此次收購完成后,雅詩蘭黛集團將完全控股Have & Be。據悉這是雅詩蘭黛集團首次完全控股亞洲護膚品公司,而這筆交易也會讓Have & Be的價值達到約17億美元(約人民幣119.69億元)。

2004年12月,代表李鎮旭用5000萬韓元(約人民幣28.16萬元)成立了化妝品公司Have & Be,旗下最主力的護膚品牌就是Dr. Jart+(蒂佳婷),曾以“藍色藥丸面膜”風靡韓國免稅店。同年12月以Dr. Jart+的名字推出了BB霜。

11月19日,科蒂收購Kylie Cosmetics的51%股權

科蒂(Coty)將以6億美元(約人民幣42.24億元)的價格收購Kylie Cosmetics51%的股份,該協議預計將在2020財年第三季度完成。根據協議,科蒂將作為該品牌護膚品、香水和指甲產品的授權商,并與創始人Kylie Jenner(凱莉·詹娜)合作,專注于全球擴張和打造新的產品類別。

11月20日,私募基金Advent International收購Olaplex

護發品牌Olaplex于2014年由迪恩和Darcy Christal夫婦創立。Olaplex首席運營官Tiffany Walden表示,一旦交易完成,Christal夫婦將不會與公司有任何瓜葛。Olaplex的第一款染發修復產品Olaplex Bond Multiplier No. 1有液體黃金的美譽,該產品主要是為漂染頭發造成的傷害進行重生修復,一經推出就受到了全球市場的關注。在Tribe Dynamics 10月份的價值報告中,Olaplex的贏得媒體價值排名第一,圍繞其產品Olaplex在社交媒體上引發了很大聲量的討論。業內消息人士稱,Olaplex的銷售額超過1億美元,公司估值約為10億美元(約人民幣70.5億元)。

11月21日,美甲沙龍Paintbox獲150萬美元種子輪前融資

Paintbox是坐落在紐約SOHO區的一家高端美甲沙龍,由曾是美容編輯的埃莉諾·蘭斯頓(Eleanor Langston)于2013年創立。Paintbox 專注于基于時尚的指甲藝術和趨勢,設計師會結合每一季服裝趨勢和色彩趨勢,做出新的設計,并推出自己的季節系列。首席執行官簡(Jane Hong)于2017年加入,她表示通過此次投資,該品牌將繼續推出新產品,這些產品將在其網站上和沙龍中銷售,并在未來5年內再開設3至5家分店。

11月23日,以色列美妝品牌Il Makiage收購數據公司

由全球最大的消費品私募投資基金L Catterton投資的新銳以色列美妝品牌Il Makiage近日宣布,將收購一家數據科技初創公司NeoWize。該公司表示,希望此次收購將有助于推動公司創新的、以科技為先的美容方法,將人工智能、數字科學和算法思維的互補能力結合在一起。NeoWize作為一家創業孵化器,專注于開發主動機器學習算法。在收購完成后,NeoWize的創始人將攜多名數學、深度學習算法的專家加入Il Makiage的技術團隊,以組建業內領先的科技和數字科學團隊。

11月26日,奇華頓收購意大利植物來源活性成分供應商Indena的化妝品業務

交易條款沒有披露,奇華頓在聲明中表示,計劃從現有資源中為交易提供資金。根據該協議,Indena將繼續為奇華頓生產原料,并提供創新能力和其他支持服務。這種伙伴關系將使兩家公司都能夠增強自身的能力并專注于各自的核心競爭力。Indena總部位于米蘭,專業從事高品質植物活性成分的鑒定、開發和生產,用于制藥、保健食品和個人護理行業。

11月26日,CBD美妝公司Sobe Organics新獲75萬美元投資

自Lux Beauty Club在今年6月推出以CBD為核心的美妝產品,其母公司Sobe Organics已經在多項融資的基礎上,新獲得Perry Ellis International的75萬美元投資,并與其達成了一項CBD產品的授權協議。Lux Beauty Club的CBD產品目前在全球約1800個銷售點進行銷售,包括藥店、水療中心、酒店、零售店等等。還在誕生不到一年時間里,就已經實現了50萬美元的收入。預計到2020年,這個數字至少還要翻一番。

11月28日,彩妝品牌HEDONE完成B輪融資

由辰海資本領投。由Rachel創立于2016年的快時尚彩妝品牌HEDONE名字來源于Hedonism (享樂主義),2018年初上線彩妝,11個SKU,新品唇釉月銷1.7萬余筆,HEDONE一開始就是選擇了ALL IN社交媒體。獨特的系列名字+抓人眼球的短視頻輸出+社交平臺的裂變傳播讓HEDONE顯得與眾不同,而2018年的兩輪融資則讓兩位創始人的想法更快的落地實現,HEDONE得以快速發展。

11月29日,歐萊雅投資15家醫療美容診所

歐萊雅加碼醫療美容,宣布投資加拿大皮膚化妝品公司Functionalab Group,以加強其在專業美容市場的地位。作為交易的一部分,歐萊雅的護膚品將在Functionalab的診所出售,但交易金額并未透露。Functionalab Group擁有15家醫療美容診所,包括Dermapure和Project Skin MD等,提供包括激光、注射和冷凍等非侵入式治療,以及皺紋和皮膚緊致。

11月29日,科萊恩收購生物科技公司PAT10% 股權

PAT是一家致力于為化妝品、制藥和農化市場提供稀有、新型活性成分的作物生物科技公司。PAT獨家解決方案:提供了具有高附加值的創新和差異化產品;擴大了作物來源,在實現稀有成分工業化生產的同時保留作物的生物多樣性;從作物到制成品的全過程完善、可控。科萊恩將受益于PAT在從植物根中發現和生產珍貴化合物方面的優勢,而科萊恩將把其在市場營銷和銷售方面的專長帶給合作伙伴。

十二月

12月3日,印度Wipro收購南非Canway

印度增長最快的快消品公司之一Wipro Consumer Care and Lighting(WCCL)宣布,已經正式與總部位于南非的個人護理公司Canway Corp簽署了最終收購協議,而Canway在去年的收入達到約2100萬美元(約合人民幣1.46億元)。具體交易細節并沒有披露,而這卻不是WCCL今年第一次收購。今年早些時候,WCCL收購了菲律賓的Splash Corp,借高速增長的亞非市場發展。

12月4日,彩妝品牌GirlCult完成數千萬A輪融資

投資方為IDG資本。Girlcult成立于2018年,主打90后、95后人群,占比64%。經過一年多的發展,目前產品線已覆蓋眼影、唇釉、腮紅、高光、修容等彩妝品類,單品在59—139元之間,線上天貓官方銷售占比超過90%。從第一款產品“日光傾城”開始,Girlcult便主打視覺設計前衛精致的“風格化”標簽,先后推出了華麗搖滾、宗教傳說、情緒腮紅、夢境高光、山海經、烏托邦等系列產品。細節上,Girlcult產品包裝十分考究,每一個產品包裝都有復古的手工火漆印章。

12月5日,互聯網醫療護膚公司Apostrophe完成600萬美元種子輪融資

Apostrophe的業務主要集中在痤瘡治療上,據聯合創始人本·霍爾伯(Ben Holber)介紹,該公司的目標是創建一個垂直整合的專業藥房。除了痤瘡,該公司的皮膚科醫生網絡還為睫毛、脫發、皺紋和酒糟鼻提供治療方案。Apostrophe還將利用這筆資金擴大團隊規模,并通過營銷增加其患者基礎,這些患者大多是20至40歲之間的患者。

12月6日,美妝集合店HARMAY話梅完成A輪融資

此輪融資由高瓴資本(領投)投資,投資后HARMAY估值接近5億元人民幣。HARMAY早在2008年從淘寶店起家,由有8年美妝零售行業經驗,此前曾任花旗銀行分析師的王俊超創立。目前線下有北京、上海、香港三家店,線上有“話梅黑市”小程序以及天貓淘寶店。

HARNAY店內銷售的產品涵蓋國際一線彩妝護膚品、全球小眾精品、以及HARMAY的同名自有品牌,包括護膚、生活方式類產品。工業風的裝修風格和倉儲式的店內陳設吸引了很多消費者,“網紅打卡地”標簽為HARMAY帶來了一波又一波的排隊流量。

12月9日,拜爾斯道夫加速器購韓國LYCL

交易條款沒有披露,但拜爾斯道夫表示已成為其第二大股東。LYCL成立于2013年,融合了三種商業模式:K-beauty產品點評及內容平臺unpa.me、KOL網絡平臺palett.me、LYCL的護膚品牌unpa. Cosmetics。內容平臺unpa.me上的內容是用戶對美妝產品的真實評論和美容建議,Unpa正在迅速取代現有的以博客為中心的化妝品評論。在平臺用戶的積累下,LYCL后推出自己的護膚品牌unpa.Cosmetics,主要有潔面皂、去角質凝膠、面霜等產品。

12月9日,歐舒丹孵化器收購法國純素口紅品牌

歐舒丹集團(L’occitane Group)的初創企業孵化器Obratori收購了有機純素口紅品牌Le Rouge Francais的少數股權,細節未披露。Elodie Carpentier和她的丈夫Salem Ghezaili于2018年推出了Le Rouge Francais,號稱是首款用植物色素制成的口紅。產品配方天然有機,且通過純素認證。該口紅品牌率先在線上推出,之后會進入法國的一些實體店。

12月12日,意大利私募基金Made in Italy Fund投資高端藥妝生產商 Rougj

據 Made in Italy Fund 表示,此次入股旨在支持 Rougj 拓展國際業務,尤其是開發德國,中國和英國等關鍵市場,并通過針對性的營銷策略(尤其是在數字領域),提升品牌的定位。Rougj 由 Antonio Russo(于2017年底退出公司)和 Marco Giraldi(現任商業總監)共同創立于1987年,總部位于的里雅斯,產品包括面部,身體和頭發護理產品,以及防曬和彩妝產品。所有的產品均由天然材料制成,且不使用動物測試。其商品在意大利全國的超過5300家藥店有售。

12月16日,純凈彩妝品牌Lawless Beauty完成首輪融資

投資方為Cult Capital(原名為JMK Consumer Growth Partners)。Lawless Beauty由安妮·勞利斯(Annie Lawless)于2017年創立,她是在找不到純凈的彩妝后創立了這個品牌。之前她與人共同創立了冷榨有機果汁公司Suja Juice,2015年,Suja Juice以9000萬美元的價格將少數股權出售給了可口可樂。

Lawless的口號是“天然AF”,AF是英文“always free”的縮寫,意思是產品中不會含有致癌或擾亂內分泌的有害成分。Lawless現在有液體唇膏、粉底液、眼影等產品,售價在25美元到64美元之間(RMB175-450元)。業內人士稱,到2020年Lawless的銷售額有望達到1000萬美元。

12月16日,The Hut Group宣布籌集10億英鎊

英國集團The Hut Group打算利用這筆資金投資于旗下的品牌,包括Espa、Illamasqua和Mio美妝品牌以及電商技術平臺 YHG Ingenuity ,加快建成曼徹斯特機場附近區域的新內容創意工作室 ICON和商業園區 THQ。

12月17日,愛茉莉太平洋投資彩妝新貴Milk Makeup

愛茉莉太平洋和Milk將此次交易視為合作伙伴關系,Milk很可能會利用愛茉莉太平洋的分銷網絡,并考慮開設單品牌店,而愛茉莉太平洋則希望學習Milk作為一個獨立品牌的快速發展策略。Milk Makeup的產品最特別的一點就是幾乎所有的產品都是管狀,比如說腮紅棒、妝前乳棒、粉底棒等等,上妝便利,也十分利于攜帶出門。在配方上提供堅持零殘忍、無防腐劑、100%純素。業內人士估計該品牌2019年的凈銷售額將達到6000萬美元(RMB4.2億元)。

12月19日,Helen of Troy以2.55億美元收購沙龍護發品牌Drybar

專業造型師艾里·韋伯(Alli Webb)于2010年創立了Drybar沙龍,隨后該公司的產品業務開始騰飛,銷售洗發水、護發素、工具和造型產品。該品牌在Drybar沙龍、以及Ulta Beauty和絲芙蘭(Sephora)、Nordstrom’s等零售商渠道都有銷售。2019年,Drybar Products的凈銷售額預計在6400萬美元到6600萬美元(RMB4.4~4.6億元)之間,增長率超過15%。Drybar將受益于美國消費品設計、開發和銷售公司Helen of Troy在創新電器、銷售、市場營銷和國際擴張的專長。

12月24日,家用全自動美甲機 Coral 完成430萬美元融資

智能個護儀器科技公司 Coral 宣布開發出了首款產品——家用全自動美甲機的原型機,并籌集到430萬美元用于這款儀器的商品化,參投方包括 CrossLink Capital、Root Ventures、Tandem Capital 和Y Combinator。這臺機器的使用方式類似于 Keurig家用膠囊咖啡機,它配套使用的專利指甲油呈豆莢膠囊的包裝形式,而非傳統的瓶裝,將膠囊放入儀器,它會自動通過內部的攝像頭和專有的計算機視覺算法,將指甲油準確地涂抹到指甲上。從把手指放進儀器到指甲油完全干燥,只需幾秒鐘。

12月24日,Lu Ming Tang露茗堂獲私人投資者少數股權投資

天然美容護膚品牌Lu Ming Tang露茗堂由法國人Marie Amiand于2016年創立,品牌核心概念主打“中國茶”療愈作用、生產基地設在蘇州。美妝產業資深顧問Marie一直為國際品牌提供咨詢服務,此前在中國留學令她非常了解中國美妝市場。從最初的杭州龍井綠茶,到現在的白茶、烏龍茶、普洱茶,LuMingTang露茗堂把中國茶文化中幾個知名品類都引入到了自己的產品中。

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